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Notre cabinet fondé en 2012 par Guillaume BERTRAND est spécialisé dans la gestion de patrimoine (placement financier, défiscalisation, courtage en prêt immobilier, épargne, retraite) et l’Assurance (courtier généraliste particuliers et professionnels). Basé au cœur de Lyon, dans le quartier d’Ainay au 43 rue de la République, nous accompagnons nos clients dans leurs projets.
Au travers de notre parcours et de notre expérience, nous avons tissé des liens privilégiés avec notre réseau de partenaires pour satisfaire au mieux les attentes de nos clients. Grâce à notre expertise, nous tâchons de vous apporter la solution la mieux adaptée à chaque étape de votre vie ou de votre projet.
Nos atouts :
Agir avec loyauté et au mieux des intérêts de nos clients Professionnalisme et réactivité
« Encore un grand merci pour vos prestations et nous ne manquerons pas de vous faire de la publicité »
Monsieur et Madame JC L. (Acquisition dans l’ancien avec travaux)
« … et j’en profite pour vous remercier très chaleureusement et vous féliciter pour votre efficacité. »
Monsieur J Z. (délégation d’assurance)
« Nous tenions à vous stipuler que nous avons, encore une fois, été agréablement surpris par la très grande qualité de vos services lors de notre dernier rdv, tant sur le plan professionnel (on peut vraiment affirmer que vous connaissez non seulement votre « job », mais aussi vos dossiers sur « le bout des doigts »), que sur le plan relationnel (disponibilité, amabilité, explications claires et précises…) »
Monsieur et Madame E D. (rachat de prêt)
« Merci pour toutes ces précisions claires et précises sur l’assurance vie et plus spécifiquement celle au Luxembourg. »
Monsieur D S. (Assurance vie au Luxembourg)
« très heureux de la prestation, de votre réactivité ainsi que de votre accompagnement »
Monsieur et Madame E (acquisition dans l’ancien avec travaux)
« Nous avons sollicité Monsieur Bertrand sur le conseil d’un de ses clients. Nous nous félicitons d’avoir suivi ce conseil. L’aide apportée par Monsieur Bertrand, dans la constitution et le traitement d’un dossier de financement immobilier particulièrement délicat, a été décisive. Nous le remercions sincèrement pour son accueil, son aide, sa compétence et son efficacité »
Monsieur et Madame G (retraités acquisition dans l’ancien)
Nos partenaires
